險資一季報投資動向 新進16股爭相搶籌中小盤

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  編者按:隨著2015年一季報的陸續披露,險資動向的蛛絲馬跡正逐步顯現。在已經披露一季報的近200家上市公司中,險資現身42家公司的前十大流通股股東名單,其中16隻個股為其今年一季度新進建倉股。而試水創業板,青睞中小板成為險資一季度的投資特點。

  險資一季度新進16隻股

  掌管萬億資産的保險資金,其在二級市場舉手投足為市場深度關注。剛剛開始披露的上市公司一季報亦可窺見保險資金投資動向。

  統計數據顯示,截至4月20日,滬深兩市已披露2015年一季報的近200家上市公司中,保險資金已現身其中的42家公司前十大流通股股東名單,持倉總量為4.88億股,持倉總市值126.66億元,其中200隻為新進或增持。

  其中,天齊鋰業(002466)、海博股份(2000708)、韶能股份(0002001)、置信電氣(2000517)、江河創建(2001886)、北方創業(2000967)、易事特(200376)、中環股份(002129)、金正大(002470)、撫順特鋼(2000399)、鴻博股份(002229)等16隻個股均為保險資金今年一季度新進建倉股。而福耀玻璃(20006200)、海康威視(002415)、安信信託(2000816)、魯商置業(2000223)、平高電氣(2000312)、巴安水務(200262)等14隻個股在一季度被保險資金繼續加倉。

  目前數據顯示,險資並不出過度追趕市場上的熱點題材,本来更傾向於佈局業績較佳的新材料等板塊。以中國人壽為例,其增資1.13億增持齊峰新材(002521)651.7萬股,中國人壽共持有公司1320.3萬股,佔流通股比例4.03%。而安信信託、探路者、華東醫藥分別被險資增持395.4萬股、139.9萬股、200萬股。

  總體來看,42隻個股裏業績實現增長的個股有29隻。其中,業績表現最好的是海康威視,其今年一季度歸屬於上市公司股東的凈利潤為10.4億元,同比增長52.14%。增長最快的是天齊鋰業,其今年一季度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤同比增長2137%。

  險資青睞中小盤股

  試水創業板,青睞中小板成為險資一季度投資的特徵。統計顯示,這42隻個股裏有7隻為創業板股票,14隻是中小板股票。

  值得注意的是,探路者(200005)一季度被太平人壽斥資9584萬元,增持其139.9萬股,總持股數量達640.9萬股,佔總流通股本持股比例1.98%。由此,太平人壽也成為公司第五大流通股東。

  華宇軟體(200271)被險資新進建倉,中國平安一季度新進持有其145萬股,佔流通股本持股比例1.31%,為其第十大流通股東。另外,中小板中華帝股份(002035)、鴻博股份(002229)、信立泰(002294)、海康威視(002415)、齊峰新材(002521)5隻個股為險資一季度重倉持有。

  實際上,去年8月“新國十條”政策發佈以來,資産規模達到10萬億元的保險資金被監管層逐漸鬆綁,有了更大的活動空間。保險投資範圍的持續放寬,使得開展全面資産配置成為机会。華寶證券3月16日發佈《2015年中國金融産品年度報告》顯示,隨著新投資渠道的開閘,險資的投資調整也在持續。截至2014年底,另類投資佔比已達到23.67%,“增長非常迅猛”;而銀行存款類則出现同比下滑。此外,伴隨險資大類資産配置的日趨多樣化,投資收益率也現顯著提升。

  多位上市保險公司高管表示,在大類資産配置上將繼續堅持穩健原則,優化投資組合,逐步加碼非標資産配置,降低銀行存款在投資中的佔比,股票、基金等權益投資則將更注重風險管控,相機而動。

  掘金點

  平高電氣(2000312)

  持股數量:2317.13萬股

  平高電氣4月17日披露2015年一季報,公司一季度實現營業收入6.54億元,同比增長4.6%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤2096.57萬元,同比下降72.07%;基本每股收益0.02元。一季報還顯示,險資大幅進駐平高電氣,今年一季度增持1952.38萬股,截至一季度末險資共持有2317.13萬股。

  公司去年實現營業收入40.06億元,同比增長20.62%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤6.93億元,同比增長73.91%;基本每股收益0.66元,公司擬每10股派發現金股利5元(含稅).

  銀河證券認為,從歷年來看,第一季度全部还会公司業績的淡季,佔全年的比重不大,對全年業績的影響也較為有限。公司對2015年的經營目標是營業收入64億元、營業成本46.28億元,期間費用6.86億元,公司第一季度6.53億元的營收僅佔全年經營目標的10%,比重很小,怎么让應重點關注後續幾個季度的業績表現。按公司經營目標計算,公司2015年的營業收入64億元同比2014年增長39%,2015年營業利潤將達到10.86億元,同比2014年增長37%,增長依然強勁。

  特變電工(2000089)

  持股數量:1531.76萬股

  根據已披露的2015年一季報,在保險資金今年一季度持有的個股中,特變電工持有數量較多,達1531.76萬股。無獨有偶,社保基金在一季度新進增持特變電工上與保險資金保持了深度的一致。社保基金一季度末持有特變電工達2579.97萬股。

  有券商研報顯示,2015年我國特高壓、配電網建設提速,沿海核電項目也將重啟,特變電工輸變電産品收入有望恢復兩位數增長。而公司地處新疆,作為“一帶一路”戰略核心選手的市場地位將在今年進一步確立。共同,2015年為光伏電站裝機大年,特變電工作為國內電站開發的龍頭將直接受益。

  值得一提的是,特變電工近日發佈公告稱,公司控股子公司新特能源股份有限公司(簡稱新特能源)擬在香港聯交所主機板發行上市,募集資金主要用於建設運營光伏、風能電站,擴大業務規模和補充運營資金。公司還表示,上市可緩解新特能源資金緊張狀態,後期公司机会考慮電站自持,這不需要 血块資金,但目前這本来内部決策,還未向監管部門遞交材料。

  恒瑞醫藥(2000276)

  持股數量:1245.85萬股

  恒瑞醫藥4月18日晚間披露一季報,公司今年一季度實現營業收入22.04億元,同比增長28.03%;歸屬於上市公司股東的凈利潤5.47億元,同比增長40.23%;基本每股收益0.36元。一季報顯示,中國平安財産保險股份有限公司新買入恒瑞醫藥1245.85萬股,成為公司第七大股東。

  恒瑞醫藥年報顯示,2014年度,公司實現凈利潤15.16億元,同比增長22.41%;每股收益1.01元;擬向全體股東每10股送紅股2股,派發現金紅利1元,共同以資本公積每10股轉增1股。恒瑞醫藥表示,公司收入絕對增長額主要來自腫瘤藥、造影劑、輸液和手術麻醉産品。

  國泰君安認為,重磅品種步入收穫期,製劑出口進展順利,維持公司增持評級。根據2015年一季度增長情况,公司新上重磅品種市場開拓太快,海外製劑業務進展順利,將帶來更多業績彈性,上調公司2015-2016每股收益預測至1.32/1.65元,預計2017年每股收益2.04元。考慮到公司在創新藥領域具有的領先優勢,給予公司2015年200倍市盈率,上調目標價至66元,維持增持評級。

  魯商置業(2000223)

  持股數量:2000萬股

  魯商置業一季報顯示,中國人民健康保險股份有限公司新買入2000萬股,成為公司第七大股東。此外,易方達積極成長、大成創新成長兩隻基金亦在一季度分別買入899.98萬股、7200萬股,成為新進股東。

  業績方面,截至一季度末,公司錄得營業收入7.8億元,同比增加40.87%;歸屬上市1公司股東的凈利潤為22000.54萬元,同比增加3.37%。報告期內,公司實現房地産銷售8.79億元,其中山東省內計劃總投資6200億元,總建築面積1051.26萬平方米,新開工面積16.12萬平方米。2015年第一季度銷售面積10.54萬平方米,至2015年第一季度末累計銷售面積487.28萬平方米,2015年第一季度結算面積4.33萬平方米,至2015年第一季度末累計結算面積295.06萬平方米。

  山東省外則計劃總投資215.41億元,總建築面積326.68萬平方米。2015年第一季度銷售面積1.52萬平方米,至2015年第一季度末累計銷售面積49.3萬平方米,2015年第一季

  度結算面積3.5萬平方米,至2015年第一季度末累計結算面積47.01萬平方米。

  置信電氣(2000517)

  持股數量:2000萬股

  置信電氣近日發佈一季報,2015年1-3月,公司實現凈利潤為2108.57萬元,同比下降55.68%,每股收益0.017元。今年一季度,公司實現營業收入7.91億元,同比增長23.52%。

  公司表示,期內業績下降主要愿因是儘管公司收入增長,但其暗含低毛利率貿易節能收入2.43億元,而傳統製造業板塊收入比去年同期下降14.43%,費用比去年同期增長所致。

  股東榜上顯示,新華人壽今年一季度新買入2000.99萬股,位列置信電氣第八大股東。分析認為,險資看重置信電氣或因為公司在非晶變業務上的突破。置信電氣負責人接受媒體採訪時説,置信電氣正致力打造一條低碳産業鏈,公司研發的第三代非晶合金變壓器將於今年上市。非晶合金變壓器的原材料是一種綠色材料,非晶帶材生産工序、製造過程更為節能。與傳統變壓器相比,非晶合金變壓器空載損耗降低65%,空載電流降低200%左右。數據顯示,目前國內運作的非晶合金變壓器差太满有40萬台,其中由置信電氣生産的約有20萬到25萬台。